Anuncios de lo que fueron algunas OPV...
Fecha Lunes, septiembre 02 @ 00:50:48
Tema Inversores :: Investors & VCs
| Poco se sabe de la mayoría de las aventuras bolsísticas españolas de los últimos dos años. Para qué hablar de la crisis del matrimonio. Como novia de pueblo, alborotada y sin novio, hacemos recuento de pasadas OPVs, anuncios de boda, divorcios y cuernos, ¡los recuerdan?, que de todo hubo. El banquete está servido.
Accenture MCOAño 2001---------- Los más de dos mil socios de Accenture aprobaron la salida a bolsa de la compañía. Accenture no ha especificado la fecha de salida a bolsa ni tampoco el porcentaje del capital que empezará a cotizar en los próximos meses, aunque parece seguro que los socios seguirán manteniendo el control de la compañía. Los bancos coordinadores de la operación serán Goldman Sachs y Morgan Stanley. Aena MCO2001-------------------- Aena es el Ente Público creado en 1990, adscrito al Ministerio de Fomento y encargado de la gestión, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos y centros de control españoles. La
OPV será, probablemente del 100% de su capital.ALO MCO01 Diciembre 2000---------- La filial española del operador norteamericano RSLCom, obtuvo unos beneficios antes de impuestos en 1.999 de 348mill. de pesetas. El objetivo de Aló es cotizar en el Nuevo Mercado
español y en el Nasdaq. RSL Communications, es el primer proveedor de datos, Internet, y servicios de voz en las PYMES de Europa y EE.UU.Atlante MCOAgosto 2001-------------------- Atlante, (antigua Indra e-Net), es la filial de
Internet del grupo Indra. Su actividad es la
producción de soluciones informáticas para el
comercio electrónico. Indra prevé invertir 7,8
millones de euros en Atlante hasta el final del
año 2000.Codere MCO2 Semestre 2000-------------------- Codere se dedica a la explotación de máquinas
recreativas, salas de bingo y casinos. La
compañía ocupa el segundo puesto del sector
tras Cirsa. Codere está participada a partes
iguales por las familias Martínez Sampedro y
Franco.Dormilón MCO01 Diciembre 2000---------------- Dormilón es la tercera compañia del sector de
colchones en España, por detrás de Pikolín y
Flex. Su cuota es aproximadamente del siete
por ciento del mercado, en un sector muy
atomizado. Se prevé que Dormilón colocará el
40% de su valor en Bolsa.Endesa Marketplace MCOAplazada indefinidamente-------------------- Endesa Marketplace es la filial de Internet de
Endesa, la mayor compañía eléctrica de España.
Endesa prevé una capitalización superior a los
1.500 millones de euros cuando salga a Bolsa.Eresmas Interactiva MCO2 Semestre 2000------------- Retevisión tenía previsto realizar la colocación de
EresMas antes del verano. Sin embargo, su
consejero, advirtió que la operación se retrasaría
hasta después de septiembre.Fadesa MCO2001--------------------- Fadesa es una inmobiliaria gallega que ha
experimentado un gran crecimiento en los
últimos años. El banco BSCH y Merrill Lynch
serán los colocadores de la OPV. El tramo
Minorista será del 30% Tramo Institucional
nacional: 20% Tramo Internacional: 40%Isolux MCO2 Semestre 2000-------------------- Se dedica a la gestión integral de proyectos:
Diseño, Ingeniería, Planificación, Gestión de
Compra, Construcción, Montaje, Instalaciones,
etc. Entre sus principales accionistas figuran,
Natwest, Dinamia y Baring Private Equity
Partners. Isolux sacará a Bolsa alrededor del
50% de su capital a finales del 2.000Jazztel MCOFinales 2000-------------------- Jazztel es una operadora de telecomunicaciones
que ofrece servicios de telefonía fija en España y
Portugal. Jazztel quiere colocar hasta un 25% de
su capital en el Nuevo Mercado español. Ha sido
hasta ahora una de las operadoras más
agresivas en el mundo de las nuevas
tecnologías. Actualmente está cotizando en el
Nasdaq con una capitalización bursátil superior a
los 1.000 millones de dólares. Lanetro.com MCO---------------------------------------- Portal de Internet enfocado al ocio. Pospuso su
salida a Bolsa (inicialmente en junio) debido a la
incertidumbre bursátil del momento. Lanetro
saldrá a Bolsa mediante una OPS (Oferta Pública
de Suscripción).Net Juice MCO2001-------------------- NetJuice se dedica a invertir en iniciativas
empresariales en Internet, actividad conocida
como una incubadora de Internet. NetJuice prevé
dar sus primeros beneficios en el año 2003. Sus
principales accionistas son 3i Group, FCC y
Fibanc. La única información de la que se
dispone es que su salida a Bolsa será en el
primer semestre del 2001. OLA Internet MCO01 Diciembre 2000---------- Ola Internet es una compañía dedicada a ofrecer
servicios de Internet a las compañías, actividad
que es conocida como B2b. Los actuales
accionistas de Ola Internet han invertido en
torno a 24 millones de euros (cuatro mil
millones de pesetas) en el desarollo de la
compañía. El nuevo objetivo es captar 42,07
millones de euros (siete mil millones de
pesetas) a través de una ampliación de capital y
una emisión de títulos de deuda. La compañía
ha sido valorada entre 90 y 120 millones de
euros (15.000 y 20.000 millones de pesetas).ONO MCOAnulada----------Anulada Cableuropa-Ono ofrece servicios de
telecomunicaciones (telefonía, cable, Internet,
televisión interactiva,...) por banda ancha. Su
colocador es el banco BSCH. Los principales
accionistas españoles son el BSCH, Ferrovial y
Multitel; entre los socios extranjeros están
General Electric y el Bank of America. Su salida a
Bolsa se hará mediante una OPS (Oferta Pública
de Suscripción). ONO perdió 54,4 millones de
euros durante el segundo trimestre del año. La
empresa no prevé tener beneficios hasta el
2.005.Prodigios MCO2001-------------------- El portal de Internet Prodigios, participado por
Sol Meliá, Planeta y el BSCH, puede estar
cotizando en Bolsa antes de un año.
Posiblemente también se incorporará a este
portal America Online.Puleva Biotech MCOPrincipios 2001-------------------- Con esta OPV Puleva quiere potenciar su
investigación en la biotecnologia y biomedicina.
La empresa englobará desde la dietética hasta
la farmacia. En un principio Puleva Biotech saldrá
a Bolsa en el mercado Nasdaq y Nuevo Mercado
español con un free float del 20%. Recoletos MCO9 Octubre 2000-------------------- Recoletos es un grupo editorial multimedia con
importantes activos en prensa especializada. La
compañía edita el periódico Marca y Expansión
entre otros. Recoletos saldrá a bolsa con un PER
de los más caros del sector en Europa (12,75 y
15 euros por acción). La compañía destinará el
30% de los beneficios a dividendos, según se
recoge en el folleto informativo remitido por la
compañía a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV)La salida a bolsa estará
precedida de una ampliación de capital por un
valor nominal de 1,766 millones de euros
mediante la emisión de 8,83 millones de títulos
nuevos.Renta 4 MCODiciembre 2000-------------------- La operación estará coordinada por JP Morgan.
Se prevé que se produzca una ampliación de
capital de entre un 20 - 30%, con anterioridad a
la oferta pública final.Soluziona MCO2 Semestre 2000-------------------- Soluziona es una agrupación de empresas
dedicadas a las tecnologías de la información,
desarrollo y comercialización de software,
servicios de Internet, ingeniería y servicios de
telecomunicaciones, ingeniería de diseño,
tecnología, calidad y medioambiente así como
consultoría estratégica de dirección y recursos
humanos. Inicialmente Insolux colocará el 50%
de su capital en Bolsa. Sus mayores accionistas
son Natwest, Dinamia y Baring.Talgo MCODiciembre 2000-------------------- Tiene todo preparado para salir a Bolsa este
mismo año, si consigue el contrato de RENFE
para el tren de alta velocidad del nuevo corredor
Madrid-Barcelona. La adjudicación de este
contrato será vital para su salida a BolsaTele 5 MCO2001-------------------- Telecinco ha manifestado su intención de salir a
bolsa durante el año 2.000. La entidad aún no
ha comunicado la operación a la CNMV, lo que
hace pensar que la OPV sea en el 2.001Telefónica Media MCO2 Semestre 2000-------------------- Engloba las actividades audiovisuales y de
medios de comunicación del grupo Telefónica
(accionista mayoritario). Credit Suisse First
Boston y JP Morgan son los asesores de la
salida a Bolsa. Se estima que cuando salga a
Bolsa alcance un valor de mercado superior a los
70.000 millones de euros.UnoFirst MCO2001-------------------- UnoFirst es una entidad bancaria que opera a
través de Internet en España (a través de la
marca Uno-e) y en Gran Bretaña a través de la
marca First-e. El grupo está participado por el
BBVA y Terra Networks.Via Plus MCO01 Diciembre 2000------------ La empresa está participada en un 75% por el
grupo Altadis, y en un 25% restante por el grupo
Cortefiel.ViaPlus. El repertorio de productos
propuestos por VíaPlus asciende a 45.000, y su
valor ronda los 300 millones de euros. De cara
al futuro, Altadis también va a lanzar el proyecto
"Planeta Fortuna" para atraer a los
consumidores de esta marca de cigarrillos a su
tienda de Internet.
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