Anuncios de lo que fueron algunas OPV... Fecha Lunes, septiembre 02 @ 00:50:48 Tema Inversores :: Investors & VCs
| Poco se sabe de la mayoría de las aventuras bolsísticas españolas de los últimos dos años. Para qué hablar de la crisis del matrimonio. Como novia de pueblo, alborotada y sin novio, hacemos recuento de pasadas OPVs, anuncios de boda, divorcios y cuernos, ¡los recuerdan?, que de todo hubo. El banquete está servido.
Accenture MCOAño 2001---------- Los más de dos mil socios de Accenture aprobaron la salida a bolsa de la compañía. Accenture no ha especificado la fecha de salida a bolsa ni tampoco el porcentaje del capital que empezará a cotizar en los próximos meses, aunque parece seguro que los socios seguirán manteniendo el control de la compañía. Los bancos coordinadores de la operación serán Goldman Sachs y Morgan Stanley. Aena MCO2001-------------------- Aena es el Ente Público creado en 1990, adscrito al Ministerio de Fomento y encargado de la gestión, mantenimiento y desarrollo de los aeropuertos y centros de control españoles. La OPV será, probablemente del 100% de su capital.ALO MCO01 Diciembre 2000---------- La filial española del operador norteamericano RSLCom, obtuvo unos beneficios antes de impuestos en 1.999 de 348mill. de pesetas. El objetivo de Aló es cotizar en el Nuevo Mercado español y en el Nasdaq. RSL Communications, es el primer proveedor de datos, Internet, y servicios de voz en las PYMES de Europa y EE.UU.Atlante MCOAgosto 2001-------------------- Atlante, (antigua Indra e-Net), es la filial de Internet del grupo Indra. Su actividad es la producción de soluciones informáticas para el comercio electrónico. Indra prevé invertir 7,8 millones de euros en Atlante hasta el final del año 2000.Codere MCO2 Semestre 2000-------------------- Codere se dedica a la explotación de máquinas recreativas, salas de bingo y casinos. La compañía ocupa el segundo puesto del sector tras Cirsa. Codere está participada a partes iguales por las familias Martínez Sampedro y Franco.Dormilón MCO01 Diciembre 2000---------------- Dormilón es la tercera compañia del sector de colchones en España, por detrás de Pikolín y Flex. Su cuota es aproximadamente del siete por ciento del mercado, en un sector muy atomizado. Se prevé que Dormilón colocará el 40% de su valor en Bolsa.Endesa Marketplace MCOAplazada indefinidamente-------------------- Endesa Marketplace es la filial de Internet de Endesa, la mayor compañía eléctrica de España. Endesa prevé una capitalización superior a los 1.500 millones de euros cuando salga a Bolsa.Eresmas Interactiva MCO2 Semestre 2000------------- Retevisión tenía previsto realizar la colocación de EresMas antes del verano. Sin embargo, su consejero, advirtió que la operación se retrasaría hasta después de septiembre.Fadesa MCO2001--------------------- Fadesa es una inmobiliaria gallega que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. El banco BSCH y Merrill Lynch serán los colocadores de la OPV. El tramo Minorista será del 30% Tramo Institucional nacional: 20% Tramo Internacional: 40%Isolux MCO2 Semestre 2000-------------------- Se dedica a la gestión integral de proyectos: Diseño, Ingeniería, Planificación, Gestión de Compra, Construcción, Montaje, Instalaciones, etc. Entre sus principales accionistas figuran, Natwest, Dinamia y Baring Private Equity Partners. Isolux sacará a Bolsa alrededor del 50% de su capital a finales del 2.000Jazztel MCOFinales 2000-------------------- Jazztel es una operadora de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía fija en España y Portugal. Jazztel quiere colocar hasta un 25% de su capital en el Nuevo Mercado español. Ha sido hasta ahora una de las operadoras más agresivas en el mundo de las nuevas tecnologías. Actualmente está cotizando en el Nasdaq con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de dólares. Lanetro.com MCO---------------------------------------- Portal de Internet enfocado al ocio. Pospuso su salida a Bolsa (inicialmente en junio) debido a la incertidumbre bursátil del momento. Lanetro saldrá a Bolsa mediante una OPS (Oferta Pública de Suscripción).Net Juice MCO2001-------------------- NetJuice se dedica a invertir en iniciativas empresariales en Internet, actividad conocida como una incubadora de Internet. NetJuice prevé dar sus primeros beneficios en el año 2003. Sus principales accionistas son 3i Group, FCC y Fibanc. La única información de la que se dispone es que su salida a Bolsa será en el primer semestre del 2001. OLA Internet MCO01 Diciembre 2000---------- Ola Internet es una compañía dedicada a ofrecer servicios de Internet a las compañías, actividad que es conocida como B2b. Los actuales accionistas de Ola Internet han invertido en torno a 24 millones de euros (cuatro mil millones de pesetas) en el desarollo de la compañía. El nuevo objetivo es captar 42,07 millones de euros (siete mil millones de pesetas) a través de una ampliación de capital y una emisión de títulos de deuda. La compañía ha sido valorada entre 90 y 120 millones de euros (15.000 y 20.000 millones de pesetas).ONO MCOAnulada----------Anulada Cableuropa-Ono ofrece servicios de telecomunicaciones (telefonía, cable, Internet, televisión interactiva,...) por banda ancha. Su colocador es el banco BSCH. Los principales accionistas españoles son el BSCH, Ferrovial y Multitel; entre los socios extranjeros están General Electric y el Bank of America. Su salida a Bolsa se hará mediante una OPS (Oferta Pública de Suscripción). ONO perdió 54,4 millones de euros durante el segundo trimestre del año. La empresa no prevé tener beneficios hasta el 2.005.Prodigios MCO2001-------------------- El portal de Internet Prodigios, participado por Sol Meliá, Planeta y el BSCH, puede estar cotizando en Bolsa antes de un año. Posiblemente también se incorporará a este portal America Online.Puleva Biotech MCOPrincipios 2001-------------------- Con esta OPV Puleva quiere potenciar su investigación en la biotecnologia y biomedicina. La empresa englobará desde la dietética hasta la farmacia. En un principio Puleva Biotech saldrá a Bolsa en el mercado Nasdaq y Nuevo Mercado español con un free float del 20%. Recoletos MCO9 Octubre 2000-------------------- Recoletos es un grupo editorial multimedia con importantes activos en prensa especializada. La compañía edita el periódico Marca y Expansión entre otros. Recoletos saldrá a bolsa con un PER de los más caros del sector en Europa (12,75 y 15 euros por acción). La compañía destinará el 30% de los beneficios a dividendos, según se recoge en el folleto informativo remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)La salida a bolsa estará precedida de una ampliación de capital por un valor nominal de 1,766 millones de euros mediante la emisión de 8,83 millones de títulos nuevos.Renta 4 MCODiciembre 2000-------------------- La operación estará coordinada por JP Morgan. Se prevé que se produzca una ampliación de capital de entre un 20 - 30%, con anterioridad a la oferta pública final.Soluziona MCO2 Semestre 2000-------------------- Soluziona es una agrupación de empresas dedicadas a las tecnologías de la información, desarrollo y comercialización de software, servicios de Internet, ingeniería y servicios de telecomunicaciones, ingeniería de diseño, tecnología, calidad y medioambiente así como consultoría estratégica de dirección y recursos humanos. Inicialmente Insolux colocará el 50% de su capital en Bolsa. Sus mayores accionistas son Natwest, Dinamia y Baring.Talgo MCODiciembre 2000-------------------- Tiene todo preparado para salir a Bolsa este mismo año, si consigue el contrato de RENFE para el tren de alta velocidad del nuevo corredor Madrid-Barcelona. La adjudicación de este contrato será vital para su salida a BolsaTele 5 MCO2001-------------------- Telecinco ha manifestado su intención de salir a bolsa durante el año 2.000. La entidad aún no ha comunicado la operación a la CNMV, lo que hace pensar que la OPV sea en el 2.001Telefónica Media MCO2 Semestre 2000-------------------- Engloba las actividades audiovisuales y de medios de comunicación del grupo Telefónica (accionista mayoritario). Credit Suisse First Boston y JP Morgan son los asesores de la salida a Bolsa. Se estima que cuando salga a Bolsa alcance un valor de mercado superior a los 70.000 millones de euros.UnoFirst MCO2001-------------------- UnoFirst es una entidad bancaria que opera a través de Internet en España (a través de la marca Uno-e) y en Gran Bretaña a través de la marca First-e. El grupo está participado por el BBVA y Terra Networks.Via Plus MCO01 Diciembre 2000------------ La empresa está participada en un 75% por el grupo Altadis, y en un 25% restante por el grupo Cortefiel.ViaPlus. El repertorio de productos propuestos por VíaPlus asciende a 45.000, y su valor ronda los 300 millones de euros. De cara al futuro, Altadis también va a lanzar el proyecto "Planeta Fortuna" para atraer a los consumidores de esta marca de cigarrillos a su tienda de Internet.
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